Regras de Aprovação de Crédito

No menu à esquerda da tela, selecione "Administração" e, em seguida, clique em "Regras de Aprovação de Crédito".

Adicionado Regras de Aprovação de Crédito

Clique em "Adicionar Regra de Aprovação de Crédito" e preencha os campos necessários:

• Volume Mínimo: Quantidade mínima de concreto programado que desencadeia a análise de crédito visando avaliar a capacidade do cliente de pagamento.

• Volume Máximo: A quantidade máxima de concreto programado que, quando excedida, exige uma análise de crédito mais detalhada para garantir a capacidade do cliente de pagar o volume solicitado.

O volume é baseado em m³ de concreto.

• Aprovadores: Selecione os usuários responsáveis por revisar e autorizar transações comerciais de acordo com as regras estabelecidas.

• Plantas: Selecione as plantas onde as Regras de Aprovação de Crédito serão aplicadas.

Após preencher todos os dados necessários, clique em "Salvar e Fechar".

Customizar Colunas

É possível customizar as colunas que serão apresentadas na tela, para isso basta clicar no ícone de engrenagem e selecionar as colunas necessárias.

Editar Regra

Caso deseje editar uma Regra de Aprovação de Crédito, basta clicar no ícone de detalhes.

Aprovação de Crédito

Uma solicitação de Aprovação de Crédito ocorrerá quando a quantidade em m³ de concreto exceder a quantidade mínima ou máxima estipulada na regra. Ao ocorrer essa situação, uma notificação Visual e Sonora será emitida para os usuários aprovadores.

Após clicar na notificação você será redirecionado ao painel de "Aprovações de Crédito"

Caso necessário, é possível acessar esse painel indo no menu lateral: "Administração" > "Aprovações de Crédito"

Filtros:

É possível filtrar as aprovações clicando em "Com pendências"ou "Sem pendências".

Customização de Colunas:

Também é possível customizar as colunas apresentadas na tela clicando no ícone de engrenagem:

Detalhes:

Você pode verificar os detalhes da programação clicando no ícone de "Detalhes"

Aprovando:

Para aprovar uma programação basta clicar no ícone de "Aprovado"

Reprovando:

Para reprovar uma programação basta clicar no ícone de "Reprovado"

Uma janela de justificativa será aberta caso reprove uma programação:

Logs de Aprovação

É possível verificar um registro de aprovações/reprovações de Crédito, para isso basta clicar no ícone de Prancheta.

Agradecemos por utilizar o nosso tutorial e esperamos que tenha sido útil para você. Estamos sempre empenhados em fornecer as informações necessárias e auxiliá-lo na utilização do nosso sistema Loop for Readymix.