Abra o menu ao lado esquerdo da tela e selecione "Administração" > "Clientes"
Adicionar Cliente
Clique em "Adicionar Cliente" e preencha todo os campos obrigatórios, se for necessário pode acrescentar informações em outra abas.
Código Interno: É um código único atribuído a cada cliente para identificação no sistema. Ele pode ser utilizado para referência interna e facilitar a busca e organização dos registros.
Nome: É o nome do cliente, seja uma pessoa física ou uma empresa. Esse campo permite identificar de forma clara e precisa o cliente cadastrado.
E-mail: É o endereço de email do cliente. Essa informação é útil para o envio de comunicações, como confirmação de pedidos, atualizações sobre os serviços ou ofertas especiais.
Telefone: É o número de telefone do cliente, permitindo o contato direto para questões relacionadas aos serviços, pedidos ou outras necessidades de comunicação.
Campos Adicionais
É possível customizar outros dados sobre o cliente como: Informação do Usuário, Endereços, Contratos.
Agora preencha as Informações de Usuário.
A aba "Informações do Usuário" em um cadastro geralmente contém campos relacionados à identificação da pessoa, seja ela uma pessoa física ou jurídica. Dentro dessa aba, é comum encontrar os campos de "Pessoa Física", "Pessoa Jurídica" e "Documento".
Pessoa Física: Nesse campo, são fornecidas informações específicas sobre uma pessoa física, como nome completo, data de nascimento, gênero, estado civil, nacionalidade, entre outros dados pessoais relevantes.
Pessoa Jurídica: Campo utilizado para registrar informações sobre uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. São inseridos dados como o nome da empresa, CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), tipo de empresa, ramo de atividade, entre outros detalhes relacionados à pessoa jurídica.
Documento: Nesse campo, são registrados os documentos de identificação da pessoa, que podem variar dependendo do país e das normas legais aplicáveis. Para pessoas físicas, são comuns documentos como RG (Registro Geral) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física). Para pessoas jurídicas, é comum o registro do CNPJ.
Clique em Adicionar Endereço
Digite o endereço no campo de busca para localizar o endereço desejado e selecione-o. Depois, basta clicar em Salvar e Fechar.
Se for necessário, você também pode vincular um Contrato com esse cliente, porém o sistema faz isso de forma automática.
Limite de Crédito
Também é possível visualizar as finanças do cliente e o saldo pendente.
Ao marcar a caixa de seleção "Limite ao atingir o limite de crédito", não será possível despachar o volume que exceder o limite de crédito definido.
Por fim, clique em Salvar e Fechar.
