Cadastro de Clientes

Abra o menu ao lado esquerdo da tela e selecione "Administração" > "Clientes"

Adicionar Cliente

Clique em "Adicionar Cliente" e preencha todo os campos obrigatórios, se for necessário pode acrescentar informações em outra abas.

• Código Interno: É um código único atribuído a cada cliente para identificação no sistema. Ele pode ser utilizado para referência interna e facilitar a busca e organização dos registros.

• Nome: É o nome do cliente, seja uma pessoa física ou uma empresa. Esse campo permite identificar de forma clara e precisa o cliente cadastrado.

• E-mail: É o endereço de email do cliente. Essa informação é útil para o envio de comunicações, como confirmação de pedidos, atualizações sobre os serviços ou ofertas especiais.

• Telefone: É o número de telefone do cliente, permitindo o contato direto para questões relacionadas aos serviços, pedidos ou outras necessidades de comunicação.

Esses campos são importantes para garantir a identificação precisa e o contato eficaz com os clientes, possibilitando uma gestão mais eficiente e personalizada do relacionamento com eles.

Campos Adicionais

É possível customizar outros dados sobre o cliente como: Informação do Usuário, Endereços, Contratos.

Agora preencha as Informações de Usuário.

A aba "Informações do Usuário" em um cadastro geralmente contém campos relacionados à identificação da pessoa, seja ela uma pessoa física ou jurídica. Dentro dessa aba, é comum encontrar os campos de "Pessoa Física", "Pessoa Jurídica" e "Documento".

• Pessoa Física: Nesse campo, são fornecidas informações específicas sobre uma pessoa física, como nome completo, data de nascimento, gênero, estado civil, nacionalidade, entre outros dados pessoais relevantes.

• Pessoa Jurídica: Campo utilizado para registrar informações sobre uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. São inseridos dados como o nome da empresa, CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), tipo de empresa, ramo de atividade, entre outros detalhes relacionados à pessoa jurídica.

• Documento: Nesse campo, são registrados os documentos de identificação da pessoa, que podem variar dependendo do país e das normas legais aplicáveis. Para pessoas físicas, são comuns documentos como RG (Registro Geral) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física). Para pessoas jurídicas, é comum o registro do CNPJ.

Clique em Adicionar Endereço

Digite o endereço no campo de busca para localizar o endereço desejado e selecione-o. Depois, basta clicar em Salvar e Fechar.

Se for necessário, você também pode vincular um Contrato com esse cliente, porém o sistema faz isso de forma automática.

Limite de Crédito

Também é possível visualizar as finanças do cliente e o saldo pendente.

Ao marcar a caixa de seleção "Limite ao atingir o limite de crédito", não será possível despachar o volume que exceder o limite de crédito definido.

Por fim, clique em Salvar e Fechar.

Agradecemos por utilizar o nosso tutorial e esperamos que tenha sido útil para você. Estamos sempre empenhados em fornecer as informações necessárias e auxiliá-lo na utilização do nosso sistema Loop for Readymix.