Reglas de aprobación de crédito

En el menú de la izquierda de la pantalla, seleccione "Administración" y luego haga clic en "Reglas de aprobación de crédito".

Reglas de aprobación de crédito añadidas

Haga clic en "Añadir regla de aprobación de crédito" y rellene los campos requeridos:

• Volumen mínimo: Cantidad mínima de hormigón programado que desencadena el análisis de crédito con el fin de evaluar la capacidad del cliente para pagar.

• Volumen máximo: La cantidad máxima de hormigón programado que, cuando se excede, requiere un análisis de crédito más detallado para garantizar la capacidad del cliente para pagar el volumen solicitado.

El volumen se basa en m³ de hormigón.

• Approvers: Select the users responsible for reviewing and authorizing business transactions according to the established rules.

• Planes: Seleccione los planes en los que se aplicarán las reglas de aprobación de crédito.

Después de rellenar todos los datos necesarios, haga clic en "Guardar y cerrar".

Customize Columns

Es posible personalizar las columnas que se presentarán en la pantalla, simplemente haga clic en el icono del engranaje y seleccione las columnas necesarias.

Edit Rule

Si desea editar una regla de aprobación de crédito, simplemente haga clic en el icono de detalles.

Credit Approval

Una solicitud de aprobación de crédito se producirá cuando la cantidad en m³ de hormigón excede la cantidad mínima o máxima estipulada en la regla. Cuando se produce esta situación, se emitirá una notificación visual y de sonido a los usuarios de aprobación.

Después de hacer clic en la notificación, será redirigido al panel "Aprobaciones de Credito"

Si es necesario, puede acceder a este panel yendo al menú lateral: "Administración" > "Aprobaciones de crédito"

Filters:

Puede filtrar las aprobaciones haciendo clic en "Pendientes" o "Sin Pendientes".

Personalización de la columna:

También es posible personalizar las columnas presentadas en la pantalla haciendo clic en el icono del engranaje:

Detalles:

Puede consultar los detalles del horario haciendo clic en el icono "Detalles"

Aprobado:

Para aprobar un horario, simplemente haga clic en el icono "Aprobado"

Obstruído:

Para desaprobar un horario, simplemente haga clic en el icono "Obstruído"

Una ventana de justificación se abrirá para escribir un texto sobre la reprovación de crédito:

Registros de aprobación

Es posible comprobar un registro de aprobaciones / fallos de crédito, para esto simplemente haga clic en el icono del portapapeles.

Gracias por utilizar nuestro tutorial y esperamos que haya sido útil para usted. Siempre estamos comprometidos a proporcionar la información necesaria y ayudarle en el uso de nuestro sistema Loop para Readymix.