Abre el menú en el lado izquierdo de la pantalla y selecciona "Administración" > "Clientes".
Anãdir Cliente
Haz clic en "Anãdir Cliente" y completa todos los campos obligatorios. Si es necesario, puedes añadir información adicional en otras pestañas.
Código interno: Es un código único asignado a cada cliente para su identificación en el sistema. Puede utilizarse como referencia interna y para facilitar la búsqueda y organización de registros.
Nombre: Es el nombre del cliente, ya sea persona física o jurídica. Este campo permite identificar de forma clara y precisa al cliente registrado.
Correo electrónico: Es la dirección de correo electrónico del cliente. Esta información es útil para enviar comunicaciones, como confirmación de pedidos, actualizaciones sobre servicios u ofertas especiales.
Teléfono: Es el número de teléfono del cliente, permitiendo el contacto directo para preguntas relacionadas con servicios, pedidos u otras necesidades de comunicación.
Campos Adicionales
Puedes personalizar otros datos sobre el cliente, como Información del Usuario, Direcciones y Contratos.
Ahora complete la Información del Usuario.
La pestaña de "Información del Usuario" en un registro generalmente contiene campos relacionados con la identificación de la persona, ya sea una persona física o jurídica. Dentro de esta pestaña, es común encontrar campos como "Persona Física", "Persona Jurídica" y "Documento".
Persona Física: En este campo se proporciona información específica sobre una persona física, como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, entre otros datos personales relevantes.
Persona jurídica: En este campo se registra información sobre una persona jurídica, es decir, una empresa. Se ingresan datos como razón social, CNPJ (Registro Nacional de Personas Jurídicas), tipo de empresa, ramo de actividad, entre otros datos relacionados con la persona jurídica.
Documento: En este campo se registran los documentos de identificación de la persona, que pueden variar en función del país y de la normativa legal aplicable. Para personas físicas, son comunes documentos como el RG (Registro General) o el CPF (Registro de Contribuyente Individual). Para personas jurídicas, es común el registro CNPJ.
Haz clic en Añadir Dirección
Ingresa la dirección en el campo de búsqueda para localizar la dirección deseada y selecciónala. Luego, simplemente haz clic en "Guardar y Cerrar".
Si es necesario, también puedes vincular un Contrato con este cliente, aunque el sistema lo hace de forma automática.
Límite de Crédito
También es posible ver las finanzas del cliente y su saldo pendiente.
Al marcar el checkbox Límite al llegar al límite de crédito, no será posible despachar el volumen que exceda el límite de crédito definido
Finalmente, puede hacer clic en Guardar y cerrar.
