Tipos de Ocurrencia es una herramienta esencial que le ayuda a organizar adecuadamente su panel de clientes potenciales. A modo de ejemplo, al colocar un prospecto como perdido, puede agregar el tipo de ocurrencia en que se perdió el prospecto, mostrándole así elegir los tipos de ocurrencia que se registraron en esta tabla.
Abra el menú en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione "CRM" - "Tabla de tipos de ocurrencia".
Cuando se dirige a la pantalla de tipo de ocurrencia, puede crear ocurrencias, ingresando el nombre, el color y teniendo las opciones de archivo y motivo de pérdida para seleccionar.
Además, al seleccionar el Motivo de Pérdida, se pondrá a disposición el campo Competidor Obligatorio, donde al colocar una ventaja como perdida y agregar este tipo de ocurrencia, el competidor será obligatorio.
