El Gestor de Leads es una herramienta esencial para captar y convertir clientes, organizando información crucial y facilitando el seguimiento del proceso de ventas. Además, proporciona análisis valiosos para ajustar estrategias y ofrece flexibilidad en cada etapa del proceso de Lead, optimizando así la eficiencia y el rendimiento de las ventas.
Abra el menú en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione "Ventas" - "Gestor de Leads".
Filtros y Visión General
En la esquina superior derecha tenemos una visión general de los Leads en curso.
Leads: Indica el total de leads actualmente registrados en el sistema, ofreciendo una visión rápida de la cantidad de leads registrados en el sistema.
Volumen: Presenta el volumen total de los leads en términos de cantidad en m3, proporcionando una medida del potencial de negocio representado por los leads.
Presupuesto: Indica el valor total estimado de los leads que tienen propuestas de venta enviadas o contratos en proceso, ofreciendo una perspectiva financiera del potencial de ingresos representado por los Leads.
Además, disponemos de filtros de visualización específicos que permiten localizar un Lead por nombre o filtrar todos los Leads de un vendedor específico.
También tenemos la posibilidad de crear una configuración de inactividad de los Leads que afecta directamente a la visualización de los Leads.
Min(Días): Permite definir el número mínimo de días de inactividad de un lead. Cuando la inactividad de un lead excede este número de días, se resaltará en color naranja, proporcionando una forma visual de identificar leads potencialmente inactivos.
Max(Días): Permite determinar el número máximo de días que un lead puede estar inactivo. Después de este período, el lead se resaltará en rojo, proporcionando una indicación visual de que ha estado inactivo durante un período prolongado.
Modo de visualización
Aunque el modo de visualización predeterminado es el "Embudo", los Leads también pueden visualizarse en modo "Tabla".
En el modo tabla, es posible visualizar no solo los leads activos, sino también aquellos perdidos, lo que permite un análisis detallado de los motivos y etapas en las que se perdieron. Esto proporciona una visión integral de la eficacia del proceso de leads, permitiendo ajustes y mejoras para optimizar la conversión de leads en clientes.
Etapas del Lead
Puedes personalizar etapas específicas para tu empresa, dándoles los nombres que prefieras. Esto proporciona una flexibilidad excepcional y la capacidad de adaptar el software a las necesidades y estándares exclusivos de tu empresa.
El Gestor de Leads es altamente intuitivo: para avanzar un lead a la próxima etapa, simplemente haz clic y arrástralo al stage correspondiente. Esta funcionalidad simplifica el proceso de seguimiento y actualización del estado de los leads de manera eficiente.
Si es necesario, puedes hacer que un lead se vuelva inactivo marcándolo como "Lead Perdido". Esta función mejora la gestión de los leads en curso, ya que el embudo de ventas muestra solo leads activos.
Añadiendo Lead
Para añadir un nuevo lead, es necesario proporcionar algunas informaciones básicas, como: el vendedor responsable, el nombre del lead, la etapa actual del proceso de ventas y un pin en el mapa para definir la ubicación aproximada del lead.
Productos y Adicionales: Es posible seleccionar los productos, reglas de contrato y planta que proporcionará productos inicialmente. Esto ofrece una manera eficiente de personalizar y especificar los detalles relacionados con los productos y contratos asociados a cada lead.
Condiciones Comerciales: Es posible configurar formas de pago, así como reglas y condiciones relacionadas con los contratos, volumen estimado del Lead y fechas de inicio y fin de la obra. Esto facilita la negociación y el cierre de negocios.
Convirtiendo Leads en ventas
Una vez que los productos de un lead están definidos y su etapa se mueve a "Contrato en Progreso", es posible programar y despachar directamente a través del sistema Loop. Esto simplifica considerablemente el proceso de adquisición de clientes y cierre de ventas, ofreciendo una solución integrada para todo el ciclo comercial.
Impresión de Leads
Una vez que estamos en la etapa de Propuesta, contamos con la funcionalidad de impresión de leads. Esto permite documentar propuestas para los clientes de manera formal. Esto ofrece una forma concreta de presentar la información, haciendo que el proceso sea más transparente y profesional. Al proporcionar documentación impresa, los clientes tienen una referencia física para revisar, lo que puede aumentar la confianza y la credibilidad durante las negociaciones. Para imprimir un lead, es necesario definir algunas informaciones, como el nombre del cliente, dirección y al menos un producto relacionado. Esto garantiza que la propuesta sea completa y proporcione al cliente toda la información relevante para tomar una decisión.
